理財(cái)客戶(hù)管理助手是專(zhuān)業(yè)金融保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理和顧問(wèn)設(shè)計(jì)的管理軟件，兼客戶(hù)管理和產(chǎn)品銷(xiāo)售管理及統(tǒng)計(jì)分析功能。首頁(yè)有“客戶(hù)生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶(hù)事件提醒、到維護(hù)期客戶(hù)提醒”等實(shí)用功能，對(duì)客戶(hù)有分級(jí)管理功能和跟蹤隨訪功能，可以自動(dòng)計(jì)算客戶(hù)在本行中的各類(lèi)資產(chǎn)，為產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供可靠的參考。理財(cái)產(chǎn)品管理可以根據(jù)實(shí)際自定義設(shè)置，理財(cái)銷(xiāo)售管理直接生成在對(duì)應(yīng)客戶(hù)名下，方便用戶(hù)隨時(shí)查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)。銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)可以按年月、理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)別、轉(zhuǎn)介紹人、客戶(hù)等不同角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可以全范圍統(tǒng)計(jì)，也可以只統(tǒng)計(jì)特定時(shí)間段，完全根據(jù)用戶(hù)生成統(tǒng)計(jì)表和統(tǒng)計(jì)圖。無(wú)論在哪個(gè)界面，用戶(hù)均可以方便地對(duì)客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，對(duì)銷(xiāo)售記錄進(jìn)行分析。